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英偉達第三財季營收181億美元 淨利潤92億美元暴增1259%

Washington Gertrude

英偉達第三財季營收181億美元 淨利潤92億美元暴增1259%

11月22日消息,美國當地時間週二,芯片巨頭英偉達公佈了截至10月29日的2024財年第三財季財報。財報顯示,英偉達第三財季營收達181.2億美元,同比增長206%,環比增長34%;淨利潤爲92億美元,同比增長1259%,環比增長49%;攤薄後每股收益爲3.71美元,同比增長1274%,環比增長50%。由於英偉達預計第四財季某些地區銷售額將會下降,該公司股價在盤後交易中下跌逾1%。

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以下爲英偉達第二財季財報要點

——營收達181.2億美元,與去年同期的59億美元相比增長206%,與上個季度的135億美元相比增長34%,超過分析師普遍預期的161.8億美元;

——淨利潤爲92億美元,與去年同期的6.8億美元相比增長1259%,與上個季度的68億美元相比增長49%;

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——攤薄後每股收益爲3.71美元,與去年同期的0.27美元相比增長1274%,與上個季度的2.48美元相比增長50%,超過分析師普遍預期的3.37美元;

——運營利潤爲104億美元,與去年同期的6億美元相比增長1633%,與上個季度的68億美元相比增長53%;

——毛利潤率爲74%,與去年同期的53.6%相比增長了20.4個百分點,較上個季度的70.1%增長了3.9個百分點;

——運營開支爲30億美元,與去年同期的26億美元相比增長16%,與上個季度的27億美元相比增長12%;

自上次財報發佈以來,英偉達在以下領域取得了進展:

1、數據中心

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——第三財季營收達到創紀錄的145.1億美元,較上一季度增長41%,較上年同期增長279%,超過分析師平均預期的129.7億美元。

——英偉達宣佈採用新型H200 Tensor Core GPU的HGX™H200,這是首款採用HBM3e內存的GPU,預計將於明年第二季度上市。

——英偉達宣佈引入人工智能代工服務,通過使用英偉達AI Foundation Models、NVIDIA NeMo™框架和NVIDIA DGX™Cloud AI超級計算,以加速自定義生成式人工智能應用程序的開發和調優,該應用程序首先在微軟Azure上提供,SAP和Amdocs是首批客戶。

——英偉達宣佈NVIDIA Spectrum-X™人工智能以太網網絡平臺將於明年第一季度集成到戴爾、惠普和聯想的服務器中。

——英偉達發佈NVIDIA GH200 Grace Hopper超級芯片,包括一個新的四核處理器配置,將爲40多臺新的超級計算機提供動力,包括於利希超級計算中心(Jülich Supercomputing Centre)的JUPITER系統和布裡斯托爾大學的Isambard-AI系統。

——與全球雲服務提供商合作取得的進展:

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1)谷歌雲平臺在谷歌雲市場上全面推出了由NVIDIA H100 Tensor Core GPU和NVIDIA AI Enterprise軟件驅動的新A3實例。

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2)微軟Azure將爲客戶提供NVIDIA Omniverse™雲服務,以加速汽車數字化,以及具有NVL H100張量核心GPU和H100機密計算的新實例,H200 GPU將於明年推出。

3)甲骨文雲基礎設施使NVIDIA DGX Cloud和NVIDIA AI Enterprise軟件可在甲骨文雲市場中使用。

4)在人工智能項目上,英偉達與一系列領先公司合作,包括Amdocs、Dropbox、富士康、Genentech、Infosys、聯想、信實工業、Scaleway和塔塔集團等。

5)在最新的兩組MLPerf推理和訓練基準測試中,英偉達宣佈性能刷新紀錄,NVIDIA Eos AI超級計算機訓練GPT-3模型的速度比之前的記錄快3倍。

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6)英偉達宣佈NVIDIA®CUDA®Quantum平臺在全球範圍內獲得越來越多的支持,包括在以色列、荷蘭、英國和美國等。

2、遊戲

——第三財季營收爲28.6億美元,較上一季度增長15%,較上年同期增長81%,高於分析師普遍預期的26.8億美元。

——英偉達推出了DLSS 3.5 Ray Reconstruction,爲密集的光線追蹤遊戲和應用程序創建高質量的光線追蹤圖像。

——英偉達爲Windows發佈了TensorRT-LLM™,將設備上的LLM推理速度提高了4倍。

——新增56款DLSS遊戲和超過15款Reflex遊戲,使RTX遊戲和應用總數超過475款。

——GeForce NOW™上的遊戲超過1700款。

3、專業視覺

——第三財季營收爲4.16億美元,較上一季度增長10%,較上年同期增長108%。

——英偉達宣佈梅賽德斯-奔馳正在使用NVIDIA Omniverse創建數字雙胞胎,以幫助規劃、設計、建造和運營其在全球的製造和組裝設施。

——英偉達宣佈採用NVIDIA RTX™6000 Ada Generation GPU和NVIDIA ConnectX®智能接口卡的新系列桌面工作站,用於訓練較小的AI模型,微調模型和本地運行推理。

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4、汽車

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——第三財季營收爲2.61億美元,較上一季度增長3%,較上年同期增長4%。

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——英偉達進一步與富士康合作開發面向全球市場的下一代電動汽車,採用新一代NVIDIA DRIVE Hyperion™平臺和NVIDIA DRIVE Thor™片上系統。

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高管點評

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳表示:“我們的強勁增長反映了廣泛的行業平臺從通用向加速計算和生成式人工智能的轉變。大語言模型初創公司、消費者互聯網公司和全球雲服務提供商是先行者,下一波浪潮正在開始形成。國家和地區正在投資人工智能雲以滿足當地需求,企業軟件公司正在爲其平臺增加人工智能副駕駛和助手,企業正在創建定製人工智能以實現全球最大行業的自動化。英偉達的GPU、CPU、網絡、AI代工服務和NVIDIA AI企業軟件都是全速增長的引擎。生成式人工智能的時代正在起飛。”

財報解讀

在英偉達公佈了超過華爾街預期的第三財季業績後,其股價在盤後交易中下跌逾1%。但該公司稱,由於出口限制影響到對中國和其他國家和地區的銷售,下個季度將受到負面影響。

英偉達將生產外包給臺積電等芯片製造商,該公司表示,預計其人工智能芯片的供應每個季度都會有所改善。該公司將提前付款並下達不可取消的訂單,以確保供應商優先考慮其芯片。

2022年,微軟支持的人工智能初創公司OpenAI推出了ChatGPT聊天機器人,這促使許多公司尋找方法,在他們的軟件中添加類似的生成式人工智能功能。因此,對英偉達GPU的需求急速增加。研究公司TrendForce估計,今年的出貨量將增長約40%。

但人工智能芯片的火熱市場是在美國大幅擴大對英偉達向中國出口產品的出口管制的背景下出現的。Investing.com的高級分析師傑西·科恩(Jesse Cohen)表示:“投資者似乎擔心美國擴大限制向中國銷售其高端芯片的負面影響。”

儘管美國加大了對芯片出口的限制,但分析師預計,英偉達的訂單至少要到明年8月纔會滿,因爲對其人工智能芯片的需求,尤其是在美國,將繼續超過供應。

但該公司也發出了一些警告,稱該公司數據中心部門四分之一營收來自現在受到美國新出口管制影響的地區。爲應對美國擴大出口管制,英偉達已經爲中國市場推出了三款新產品。

英偉達首席財務官科萊特·克雷斯(Colette Kress)在致股東的一封信中表示:“我們預計,在2024財年第四財季,我們對這些目的地的銷售額將大幅下降。儘管我們相信,其他地區的強勁增長將抵消這種下降。”

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英偉達的數據中心部門是其業務中表現最出色的部門,收入爲145億美元,較上年同期增長279%。與此同時,該公司的個人電腦部門已經從整個行業的放緩中反彈,營收增長81%,至28.6億美元。

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英偉達在向微軟和谷歌等公司銷售人工智能芯片方面取得了成功,但也使其成爲追趕目標。微軟上週發佈了自己的內部人工智能處理器,此前亞馬遜旗下AWS也做出了類似的努力。在第四季度,AMD也將推出一款與英偉達競爭的產品MI300。

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但英偉達並沒有止步不前,該公司最近推出了H200,並將於明年初上市。它比目前熱銷的H100擁有更大的內存,並搭載了額外的Arm處理器。H100價格昂貴,需求量很大。英偉達表示,總部位於澳大利亞的比特幣挖礦數據中心所有者Iris Energy以1000萬美元的價格購買了248個H100,相當於每臺約4萬美元。

就在兩年前,用於在個人電腦上玩視頻遊戲的GPU的銷售還是英偉達最大的收入來源。現在,該公司的大部分收入來自服務器羣內部的部署。

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Raymond James分析師斯里尼·帕傑裡(Srini Pajjuri)和雅各布·西爾弗曼(Jacob Silverman)在週一寫給客戶的研究報告中指出:“隨着通用人工智能在各個垂直行業的普及,GPU的需求繼續超過供應。我們並不太擔心競爭,預計到2024年,英偉達在新一代人工智能加速器市場的份額將保持在85%左右。”他們對英偉達的股票給出了“強烈買入”建議。

業績展望

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英偉達對2024財年第四財季給出了業績指引:

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——營收預計爲200億美元,上下浮動2%,高於分析師普遍預期的126.1億美元,這意味着營收增長近231%;

——毛利率預計爲74.5%,上下浮動50個基點;

——運營費用預計爲31.7億美元;

——其他收入和支出預計約爲收入2億美元,不包括非關聯投資的收益和損失;

——稅率預計爲15%,上下浮動1%,不包括任何離散項目。

股價變動

美國當地時間週二,英偉達股價下跌4.65美元,收跌0.92%,報收於每股499.44美元。財報發佈後,該股在盤後交易中下跌逾1%。

剔除盤後走勢,英偉達股價今年迄今累計上漲241%,遠超同期上漲18%的標準普爾500指數(S&P 500),也是費城證券交易所半導體指數今年表現最好的股票。事實上,英偉達目前的市值比競爭對手英特爾高出1萬億美元。而直到不久前,英特爾還是全球最大的芯片製造商。

在過去52周,英偉達股價最高爲505.48美元,最低爲138.84美元。按照週二收盤價計算,英偉達市值約爲1.23萬億美元。(小小)


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